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机械制造:重视细分领域标的外延逻辑 荐9股

【机械网】讯

  [摘要]

  报告摘要:

  本周观点:

  关注行业未来整合,重视细分领域标的外延逻辑。行业趋势看,铁路固定资产投资未来仍将维持高位,但增量和弹性有限;城市轨道交通建设增长迅猛,中短期条块状市场利好龙头企业。近期调研看来,受投资周期性影响,行业站前工程类公司机会更大,站后工程类公司短期内生性增长有限,外延拓展持续推进。

  轨道交通行业高景气,铁路建设与城轨建设呈现差异。我们判断,治疗癫痫病的方法有哪些“十三五”期间铁路固定资产投资仍将维持高位,受工程推进周期性影响,站前和站后工程类投资“此起彼伏”,站后工程类投资在工程后期显现。城市轨道交通建设持续推进,投资增长迅猛,未来仍将保持高增速,其地方属性更强,市场呈“条块状”分割,利好龙头企业,具备市场资源优势类企合肥治疗癫痫的专家业和技术优势企业获益明显。

  短期来看,轨交细分领域标的内生性增长有限,外延逻辑不容忽视。受投资周期和工程建设周期影响,随着基础设施建设持续推进,轨交产业链上游基建类(土木工程类、隧道工程类)公司将率先受益,包括列控系统、信号系统、安防系统等子领域在内的细分领域上市公司将拓展轨交类业务范畴,上市企襄樊中医治疗癫痫病业具备天然资本运作优势,内生性增长的背景下加大外延式收购,建议积极关注。

  投资建议:布局龙头,布局细分领域标的,长期来看关注站后类工程受益标的。“十三五”期间,铁路固定资产投资仍将维持高位,短期关注轨交产业上游,中期关注下游企业;城轨建设投资增长迅猛。结合近期调研情况,建议积极关注细分领域标的外延拓展。

  推荐组合:

  中国中车、众合科技、隧道股份、鼎汉科技、中国通号、佳都科技、辉煌科技、永贵电器、康尼机电。

  风险提示:

  轨道交通建设投资不及预期;国产化推进受阻;系统性风险。


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